大金重工股票前景怎么样？后市估值还有增长希望吗？(2)
茄子侃财经2022-06-17 16:25:32 举报
拓展风电场开发业务，发挥产业链协同效应。随着陆风大型化降本，风电场运营收益可观。公司阜新、张家口风资源优势明显，拓展风电场开发业务有望获得较好的投资回报和现金流，同时能够实现产业链协同，加深与主机厂合作，提高公司塔筒、叶片业务市占率。2021年已启动300MW风电场建设，其中阜新250MW、张家口50MW，有望于2022年并网发电。此外，公司规划三年内建成并网2GW新能源项目，储备开发资源5GW。
预计2022/2023/2024年归母净利润分别为7.97/12.23/15.85亿元，同比+38%/53%/30%，EPS1.44/2.20/2.85元，对应PE21/14/11倍。考虑行业景气上升，公司作为塔筒龙头，看好公司长期发展，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：风电装机需求不及预期、产能扩张不及预期、原材料价格上涨、海外反倾销趋严。
